A demanda e a oferta de diversos links no primeiro semestre do ano já foram implementadas. De modo geral, a demanda no primeiro semestre de 2022 superou em muito as expectativas. Como a alta temporada tradicional ocorre no segundo semestre, espera-se que seja ainda mais popular.
1. Previsão de oferta e demanda de polissilício de 1 a 6 meses
Em junho de 2022, a produção de polissilício do meu país atingiu o recorde de 62.000 toneladas; de janeiro a junho, a produção de polissilício apresentou uma tendência de crescimento constante. No entanto, devido ao incêndio em East Hope e à reforma de algumas linhas de produção em junho, o ritmo de crescimento da produção de polissilício desacelerou em junho.
De acordo com o último relatório da Divisão da Indústria do Silício, a produção nacional de polissilício deverá aumentar em 120.000 toneladas no segundo semestre de 2022, em comparação com o primeiro semestre. No terceiro trimestre, devido ao impacto da temperatura e da manutenção, o aumento é pequeno, com o principal aumento ocorrendo no quarto trimestre, enquanto a contribuição da produção para a demanda do mercado no quarto trimestre em 2022 é relativamente pequena.
De janeiro a junho, a produção nacional foi de cerca de 340.000 toneladas, e o fornecimento total, de cerca de 400.000 toneladas. Entre elas, embora a produção nacional ainda esteja aumentando em maio e junho, o polissilício importado foi bastante afetado pela epidemia doméstica e pelas guerras estrangeiras (conflito russo-ucraniano), resultando em uma grave escassez no fornecimento de polissilício. O aumento contínuo em maio e junho foi quase o dobro do aumento anterior em janeiro e abril.
No segundo semestre, espera-se que a demanda por polissilício no meu país atinja 550.000 toneladas, um aumento de 34% em relação ao primeiro semestre, e a demanda anual atinja 950.000 toneladas. No entanto, a produção nacional anual de polissilício é de apenas 800.000 toneladas, o volume de importação é de cerca de 100.000 toneladas e a oferta total é de 900.000 toneladas. Se o período de novembro de 2021 a outubro de 2022 for usado como ciclo de fornecimento de polissilício para a capacidade instalada em 2022, a oferta efetiva para todo o ano será de cerca de 800.000 toneladas.
2. A rentabilidade do polissilício aumentou várias vezes
A oferta e a demanda de polissilício em 2022 continuarão escassas, e o preço médio do polissilício deverá atingir mais de 270 yuans/kg, o que é muito superior ao preço médio do polissilício em 2021.
Os preços do silício industrial e do silicone começaram a cair nas últimas duas semanas, portanto, o custo do polissilício pode não subir mais e as margens de lucro devem melhorar significativamente. Tanto o volume quanto o preço aumentaram, e os lucros das empresas de polissilício neste ano podem ser de 3 a 5 vezes maiores que os do ano passado.
3. Fornecimento anual de novos módulos e energia fotovoltaica
O fornecimento de 800.000 toneladas de polissilício corresponde a uma produção de módulos de cerca de 310-320 GW. Após a dedução do estoque de segurança em cada elo da cadeia industrial, os módulos que podem ser fornecidos ao terminal estarão dentro de 300 GW, correspondendo a 250 GW de nova capacidade fotovoltaica global instalada.
Como o fornecimento global de polissilício em 2021 ainda apresenta um excedente em comparação com as remessas anuais de 190 GW de módulos, esse excedente será convertido em estoques de segurança, impulsionado pela expansão de wafers, células e módulos em 2022, portanto, o aumento de 250 GW na capacidade instalada de energia fotovoltaica será uma previsão neutra para 2022. Se cada elo puder fortalecer a gestão de estoques, reduzir os estoques de segurança e o elo de importação de polissilício puder ser aprimorado ainda mais, espera-se que o fornecimento anual de polissilício aumente ainda mais, e as remessas correspondentes de módulos devem atingir mais de 320 GW. A expectativa otimista para a capacidade instalada ainda é de cerca de 270 GW.
Data de publicação: 16 de maio de 2023